Animowany 1932

Animacja opowiada historię dwóch zakochanych drzewek. Na drodze ich uczucia staje zazdrosny spróchniały pniak, który powoduje pożar w lesie. Szczęśliwie dla wszystkich udaje mu się wyrządzić krzywdę tylko sobie. Las odżywa po pożarze i szykuje się do ślubu zakochanych.

Jaś i Małgosia wybierają się na wycieczkę do lasu. Las początkowo wydaje się im straszny, dopóki nie trafiają do osady zamieszkałej przez leśne ludki – karły, z którymi zaprzyjaźniają się i oddają się wspólnej zabawie i tańcom. Wkrótce przybywa wiedźma, będąca postrachem mieszkańców lasu i zwodzi naiwne dzieci obietnicą wspaniałej przejażdżki magiczna, latającą miotłą. Dzieci trafiają do jej piernikowego domku, gdzie wykorzystując ich łakomstwo, sprytnie je zwabia w pułapkę. Domek jest pełny upiornego zwierzyńca, którym okazują się być inne dzieci, na które wiedźma rzuciła swój czar. Wszystko dobrze się kończy dzięki temu, że rodzeństwu przybywają z odsieczą skrzaty. Wszyscy razem, wspólnym siłami rozprawiają się z czarownicą i kończą dzień wesołą zabawą.

Kreskówka z serii „Silly Symphony”, w której w przygotowaniach do słynnego kuligu w Wigilię Mikołajowi towarzyszą elfy. Gdy zabawki są gotowe, ożywają i idą do wielkiej torby Świętego Mikołaja.

Miki i Pete stają do walki w różnych dyscyplinach sportowych (bieg, wiosłowanie, skok w dal i szalony wyścig rowerowy), a wszyscy mieszkańcy podwórza (w tym Minnie i Koń Horacy) przybyli, by im kibicować. Pete ucieka się do oszustwa, ale ostatecznie zwycięzcą okazuje się Miki.